Martin Strauß
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Martin Strauß
- Current 3 years and 7 months, since Nov 2022Sparkasse Mittelholstein AG
Generationenberater Private Banking
Erbringung von Estate Planning Dienstleistungen in Form der Entwicklung individueller Nachfolgekonzepte und Durchführung der Erbschaftsplanung für Kundinnen und Kunden der Sparkasse Mittelholstein AG. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt hierbei in den Segmenten Private Banking und Firmenkundenberatung.
- Current 17 years and 9 months, since Sep 2008Sparkasse Mittelholstein AG
Vermögens- und Individualkundenberater
Vermögens- Individualkundenberater mit eigenem Kundenkreis und ganzheitlicher Beratungsmethodik unterstützt durch S-Finanzkonzept für Individualkunden. Schwerpunktthemen: Absicherung von Lebensrisiken - Ruhestandssicherung - Vermögensaufbau - Vermögensoptimierung. Verantwortlicher für Betreuung und Beurteilung von Auszubildenden.
Kundenberater für Privatkunden in der Filiale Büdelsdorf. Filialmultiplikator für das Fondsgeschäft. Ganzheitliche Kundenberatung unter Einbindung S-Finanzkonzept.
- 6 years and 1 month, Aug 2001 - Aug 2007
Kundenbetreuer Kundenberater und qual. Sachbearbeiter
Stadtsparkasse Büdelsdorf
Kundenbetreuer Kundenberater und Verantwortlicher für den Versicherungsvertrieb der Sparkasse. Abwicklung des Auslandsgeschäftes und stellv. Abwicklung des Wertpapier Backoffice der Sparkasse bis zur Fusion des Institutes mit der Sparkasse Mittelholstein AG im August 2007
- 3 years, Aug 1998 - Jul 2001
Auszubildender
Stadtsparkasse Büdelsdorf
Auszubildender zum Bankkaufmann
Ausbildung von Martin Strauß
- 10 months, Feb 2023 - Nov 2023
Generationenmanagement & Estate Planning
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- 5 months, May 2019 - Sep 2019
Fachseminar Financial Consultant
Sparkassenakademie Hannover
Priv. Finanzplanung / Rechtl. Aspekte des Fin. Plannings /Steuerl. Aspekte v. Kapitalanlagen im Privatvermögen / Geld- und Vermögensmanagement /Portfoliomanagement / Immobilienmanagement / Generationenmanagement /Altersvorsorge und Absicherung von Lebensrisiken / Volkswirtschaftliche Kompetenz
- 1 year and 7 months, Dec 2008 - Jun 2010
Studiengang Bankbetriebswirt
Sparkassenakademie Kiel
Personalführung / Unternehmensführung / BGB/HGB-Recht / Kreditgeschäft / Volkswirtschaft / Controlling / Bilanzanalyse / Vermögensmanagement
- 1 year and 11 months, Feb 2005 - Dec 2006
Studiengang Bankfachwirt
Sparkassenakademie Kiel
Anlage- Investmentprodukte / Finanzierungen / Bilanzanalyse / BGB/HGB-Recht / Gesprächsführung
Sprachen
German
English
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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