Patrick Speta

Angestellt, Vermögens- und Nachfolgeberater, Compliance-Beauftragter, Neutrale Vermögensberatung GmbH - Norbert Mann
Abschluss: Financial Planner, Frankfurt School of Finance & Management
Rödental, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Individuelle Anlageberatung
Ruhestandsplanung
Nachfolgeplanung
Finanzwissenschaft
Transparenz

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Speta

  • Bis heute 3 Jahre und 4 Monate, seit März 2022

    Vermögens- und Nachfolgeberater, Compliance-Beauftragter

    Neutrale Vermögensberatung GmbH - Norbert Mann

    Anlageberatung, Vermögensnachfolge, Testamentsvollstreckung

  • 11 Monate, Apr. 2021 - Feb. 2022

    Vermögensberater

    Neutrale Vermögensberatung GmbH - Norbert Mann

    Anlageberatung, Vermögensnachfolge

  • 2 Jahre und 2 Monate, Feb. 2019 - März 2021

    Vermögensberater (in Weiterbildung)

    Neutrale Vermögensberatung GmbH - Norbert Mann

    Anlageberatung, Ruhestandsplanung, Vermögensnachfolge

  • 2 Jahre und 2 Monate, Dez. 2016 - Jan. 2019

    National Key Account Manager

    Barilla Austria GmbH

  • 1 Jahr und 5 Monate, Juli 2015 - Nov. 2016

    Junior Key Account Manager

    SodaStream Switzerland AG

  • 1 Jahr und 5 Monate, Feb. 2014 - Juni 2015

    Student Sales Manager (Aussendienst)

    Danone Waters

  • 6 Monate, Aug. 2013 - Jan. 2014

    Praktikant - Marketing & Sales

    Danone Professional - Danone GmbH

Ausbildung von Patrick Speta

  • 5 Monate, Sep. 2021 - Jan. 2022

    Zertifizierter Generationenberater

    Frankfurt School of Finance & Management

    Private Vermögensnachfolge, Testamentsvollstreckung

  • 7 Monate, Aug. 2020 - Feb. 2021

    Financial Planner

    Frankfurt School of Finance & Management

    Konzeption von Finanzplänen - Ruhestandsplanung, Nachfolgeplanung, Risikoabsicherung, Vermögensoptimierung

  • 10 Monate, Sep. 2019 - Juni 2020

    Financial Consultant

    Frankfurt School of Finance & Management

    Ganzheitliche Vermögensberatung - Geldanlage, Altersvorsorge, Immobilien, Beteiligungen, Finanzierungen

  • 3 Jahre und 7 Monate, Okt. 2011 - Apr. 2015

    B. Sc. Business Administration

    Otto-Friedrich-Universität Bamberg

    Marktstrategien & Innovationsmanagement

Sprachen

  • Deutsch

    -

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