Simon A. Dennler

Bis 2023, Anlagekundenberater, Bank EEK
Bern, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Based know-how in Risk & Compliance Management
Relationship Management
Client

Werdegang

Berufserfahrung von Simon A. Dennler

  • Bis heute 1 Jahr und 7 Monate, seit Jan. 2024

    Sachbearbeiter

    von Graffenried AG Liegenschaften

  • 10 Jahre und 8 Monate, Mai 2013 - Dez. 2023

    Anlagekundenberater

    Bank EEK

  • 1 Jahr und 6 Monate, Nov. 2011 - Apr. 2013

    Senior Operations Manager

    OLZ WEALTH MANAGEMENT PTE LTD

  • 2 Jahre und 10 Monate, 2009 - Okt. 2011

    Financial Analyst, Competence Centre of Economic & Financial Expertises

    Office of the Attorney General of Switzerland, Bern

    - Opinions and analyses in economic crimes, involving and money laundering - Conducting analyses in due diligence and compliance issues

  • 2007 - 2009

    Client Advisor

    UBS Global Wealth Management Switzerland

    Individual and personal advisory my own portfolio of clients from Germany and Austria in the High Net Worth Individual segment

  • 2005 - 2007

    Senior at Wealth Management Support

    UBS Global Wealth Management & Business Banking Switzerland

    - Proactive assistance of client advisor - Independent treatment of client requests and orders - In charge of internal education: Instruct new client advisors and support associates for the internal UBS Client Work Bench

  • 2005 - 2005

    Sales Management Support Specialist

    UBS Global Wealth Management & Business Banking Switzerland

    - Support of the development of the prospect data base WM and BB Switzerland - Reporting of diverse sales events - Preparation and analyses of terms and conditions for the European flat rate tax

  • 2002 - 2005

    Core Affluent Support

    UBS Wealth Management & Business Banking Switzerland

    - Proactive assistance for several CA's. - Review of client visits - Create of individual proposition for client assets - Administrative works

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

  • Französisch

    Gut

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