Lukas Zimmermann
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Lukas Zimmermann
- Bis heute 6 Jahre und 8 Monate, seit Juli 2019
Vermögens-, Generationen- und Stiftungsberater im Private Banking
Oberbank AG, Niederlassung Deutschland
Ich berate Kunden in der Vermögensanlage und Vermögensübergabe. Desweiteren biete ich passgenau Vermögensanlagekonzepte für Stiftungen an.
Senior Private Banking Berater mit über zehn Jahren Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen sowie der Strukturierung komplexer Vermögen. Spezialisiert auf Vermögensstrukturierung, strategische Nachfolgeplanung und die Begleitung von Family-Office- und stiftungsnahen Strukturen. Als Estate Planner und zertifizierter Stiftungsberater liegt mein Fokus auf der Sicherung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Vermögen im generationenübergreifenden Kontext.
- 2 Jahre und 3 Monate, Apr. 2017 - Juni 2019
Vermögensberater
Degussa Bank AG
Vermögensberatung
- 4 Jahre und 11 Monate, Mai 2012 - März 2017
Marktmitverantwortung im PLZ-Gebiet 8 und 9
Degussa Bank AG
Vertretung bzw. Unterstützung der Geschäftsstellenleiter im PLZ-Gebiet 8 und 9.
- 1 Jahr und 2 Monate, Dez. 2013 - Jan. 2015
Marktverantwortung für die Bank-Shops bei Schott Rohrglas und der Eckart GmbH
Degussa Bank AG
Leitung der beiden Geschäftsstellen im Hause Eckart GmbH in Velden und im Hause Schott AG in Mitterteich
- 6 Monate, Sep. 2011 - Feb. 2012
Praktikant
Berliner Bank Niederlassung der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Praktikant im Bereich Performance Management. Hauptaufgaben: Jahresertragsplanung 2012 und erstellen von Quervergleichen für eine regionale Retailbank
- 3 Monate, Juli 2010 - Sep. 2010
Praktikant
ZAPF GmbH
6 wöchiges Praktikum in den Bereichen Marketing und Logistik
- 2 Jahre und 7 Monate, Apr. 2007 - Okt. 2009
Angestellter
Bundesministerium der Verteidigung
Grundwehrdienst
Auszubildender
VR-Bank Bayreuth
Praktikant
Steuerbüro Zimmermann
Ausbildung von Lukas Zimmermann
- 7 Monate, März 2024 - Sep. 2024
Stiftungsmanagement
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- 1 Jahr, Okt. 2020 - Sep. 2021
Estate Planner
Frankfurt School of Finance & Management
Erben und Vererben, Testamentsgestaltung, Erbschaftsteuer, Erbrecht, Unternehmensnachfolgeberatung
- 1 Jahr und 10 Monate, Mai 2015 - Feb. 2017
Bankwirtschaft
Frankfurt School of Finance & Management
- 2 Jahre und 5 Monate, Okt. 2009 - Feb. 2012
Betriebswirtschaftslehre
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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