Lukas Zimmermann
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Lukas Zimmermann
- Current 6 years and 11 months, since Jul 2019
Vermögens-, Generationen- und Stiftungsberater im Private Banking
Oberbank AG, Niederlassung Deutschland
Ich berate Kunden in der Vermögensanlage und Vermögensübergabe. Desweiteren biete ich passgenau Vermögensanlagekonzepte für Stiftungen an.
Senior Private Banking Berater mit über zehn Jahren Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen sowie der Strukturierung komplexer Vermögen. Spezialisiert auf Vermögensstrukturierung, strategische Nachfolgeplanung und die Begleitung von Family-Office- und stiftungsnahen Strukturen. Als Estate Planner und zertifizierter Stiftungsberater liegt mein Fokus auf der Sicherung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Vermögen im generationenübergreifenden Kontext.
- 2 years and 3 months, Apr 2017 - Jun 2019
Vermögensberater
Degussa Bank AG
Vermögensberatung
- 4 years and 11 months, May 2012 - Mar 2017
Marktmitverantwortung im PLZ-Gebiet 8 und 9
Degussa Bank AG
Vertretung bzw. Unterstützung der Geschäftsstellenleiter im PLZ-Gebiet 8 und 9.
- 1 year and 2 months, Dec 2013 - Jan 2015
Marktverantwortung für die Bank-Shops bei Schott Rohrglas und der Eckart GmbH
Degussa Bank AG
Leitung der beiden Geschäftsstellen im Hause Eckart GmbH in Velden und im Hause Schott AG in Mitterteich
- 6 months, Sep 2011 - Feb 2012
Praktikant
Berliner Bank Niederlassung der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Praktikant im Bereich Performance Management. Hauptaufgaben: Jahresertragsplanung 2012 und erstellen von Quervergleichen für eine regionale Retailbank
- 3 months, Jul 2010 - Sep 2010
Praktikant
ZAPF GmbH
6 wöchiges Praktikum in den Bereichen Marketing und Logistik
- 2 years and 7 months, Apr 2007 - Oct 2009
Angestellter
Bundesministerium der Verteidigung
Grundwehrdienst
Auszubildender
VR-Bank Bayreuth
Praktikant
Steuerbüro Zimmermann
Ausbildung von Lukas Zimmermann
- 7 months, Mar 2024 - Sep 2024
Stiftungsmanagement
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- 1 year, Oct 2020 - Sep 2021
Estate Planner
Frankfurt School of Finance & Management
Erben und Vererben, Testamentsgestaltung, Erbschaftsteuer, Erbrecht, Unternehmensnachfolgeberatung
- 1 year and 10 months, May 2015 - Feb 2017
Bankwirtschaft
Frankfurt School of Finance & Management
- 2 years and 5 months, Oct 2009 - Feb 2012
Betriebswirtschaftslehre
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
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