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Burkhard Koch

Employee, Referent Vertriebs- und Beratungsprozesse (Innendienst), ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

Frankfurt am Main, Germany

Skills

Timeline

Professional experience for Burkhard Koch

  • Current , since Oct 2020

    Referent Vertriebs- und Beratungsprozesse (Innendienst)

    ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

    - Analyse, Weiterentwicklung und Digitalisierung von Vertriebs-/Beratungsprozessen der Allfinanzberatung (Vermögensplanung Digital / VP Digital) - Enge Zusammenarbeit, Abstimmung und Erfahrungsaustausch mit Vermögensberatern - Gestaltung von innovativen Werkzeugen in einem agilen Arbeitsumfeld - Verantwortung für die Initiierung und Begleitung von Vertriebsprojekten - Übernahme einer Schnittstellenaufgabe zu Experten anderer Unternehmensbereiche

  • 3 years, Oct 2017 - Sep 2020

    Principal Business Consultant - Banking

    GFT Technologies SE

    - Durchführung eines Beratungsprojektes bei einer deutschen Fondsgesellschaft (Rolle: Business Analyst) zur Weiterentwicklung des Workflow-Depotarchivs. - Mitwirkung bei Angebotserstellungen/RfP's - Mitarbeit bei der Erstellung von kundenspezifischen Use Cases und Lösungsansätzen (Business Development) - Übernahme der Rolle des Koordinators für Business Consulting-Kollegen und deren Aufgabenpakete - Rolle als Mentor und Development Manager für mehrere Kollegen im Business Consulting

  • 1 year and 7 months, Mar 2016 - Sep 2017

    Senior Business Consultant - Banking

    GFT Technologies SE

    Durchführung eines Beratungsprojektes bei einer deutschen Großbank (Rolle: Business Analyst): Weiterentwicklung und Betrieb eines Berater-Frontends zur Vertriebssteuerung (CRM) - Begleitung des kompletten Anforderungs-Lifecycles - Strukturierte Prozessanalysen - Beratung des fachlichen Product Owners in konzeptionellen und planungsrelevanten Fragestellungen

  • 11 years and 2 months, Nov 2004 - Dec 2015

    Regional Sales Manager Affluent

    HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG

    - Unterstützung von Führungskräften bei der Vermittlung von Vertriebsinitiativen - Begleitung von Betreuern herausfordernden Kundengesprächen - Fachansprechpartner für Vermögen, Vorsorge, Sachwerte und Einlagen - Referent bei Schulungen und Kundenveranstaltungen - Aufnahme, Bündelung, Priorisierung und Weiterleitung von Fragen/Anregungen an das zentrale Vertriebsmanagement - Verantwortung für den Beratungsprotokoll-Qualifizierungsprozess

  • 3 years and 2 months, Oct 2001 - Nov 2004

    Wertpapiersteuerer

    Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)

    - Eigenentwicklung von Wertpapier-Geschäftsansätzen - eigenverantwortliche Durchführung von Vertriebsmaßnahmen zur Absatzförderung und Vertriebsunterstützung - Sicherstellung des Informationsflusses von Wertpapierthemen - Mitarbeit im Integrationsprojekt Vereins- und Westbank/HypoVereinsbank

  • 6 years and 10 months, Jan 1995 - Oct 2001

    Wertpapierspezialist

    Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)

    - Beratung von zugeordneten Vermögenskunden beim Bedarf der Vermögensanlage in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Investmentfonds, Beteiligungen und Vorsorgelösungen - Überleitung an Generalisten bei identifiziertem Cross-Sellingbedarf - Wertpapier-Patenschaft für zugeordnete Geschäftsstellen

Educational background for Burkhard Koch

  • 2 years and 6 months, Aug 1992 - Jan 1995

    Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)

  • 2 years and 11 months, Aug 1989 - Jun 1992

    Wirtschaft

    Fachgymnasium Wirtschaft (Stade)

Languages

  • German

    First language

  • English

    Fluent

  • French

    Basic

  • Spanish

    Basic

Wants

Interests

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