Burkhard Koch
Angestellt, Produktmanager Digitale Beratungsprozesse (Innendienst), ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH
Frankfurt am Main, Germany
Timeline
Professional experience for Burkhard Koch
Current 4 years, since Oct 2020
Produktmanager Digitale Beratungsprozesse (Innendienst)
ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH- Analyse, Weiterentwicklung und Digitalisierung von Vertriebs-/Beratungsprozessen der Allfinanzberatung (Vermögensplanung Digital / VP Digital) - Enge Zusammenarbeit, Abstimmung und Erfahrungsaustausch mit Vermögensberatern - Gestaltung von innovativen Werkzeugen in einem agilen Arbeitsumfeld - Verantwortung für die Initiierung und Begleitung von Vertriebsprojekten - Übernahme einer Schnittstellenaufgabe zu Experten anderer Unternehmensbereiche
- Durchführung eines Beratungsprojektes bei einer deutschen Fondsgesellschaft (Rolle: Business Analyst) zur Weiterentwicklung des Workflow-Depotarchivs. - Mitwirkung bei Angebotserstellungen/RfP's - Mitarbeit bei der Erstellung von kundenspezifischen Use Cases und Lösungsansätzen (Business Development) - Übernahme der Rolle des Koordinators für Business Consulting-Kollegen und deren Aufgabenpakete - Rolle als Mentor und Development Manager für mehrere Kollegen im Business Consulting
Durchführung eines Beratungsprojektes bei einer deutschen Großbank (Rolle: Business Analyst): Weiterentwicklung und Betrieb eines Berater-Frontends zur Vertriebssteuerung (CRM) - Begleitung des kompletten Anforderungs-Lifecycles - Strukturierte Prozessanalysen - Beratung des fachlichen Product Owners in konzeptionellen und planungsrelevanten Fragestellungen
11 years and 2 months, Nov 2004 - Dec 2015
Regional Sales Manager Affluent
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
- Unterstützung von Führungskräften bei der Vermittlung von Vertriebsinitiativen - Begleitung von Betreuern herausfordernden Kundengesprächen - Fachansprechpartner für Vermögen, Vorsorge, Sachwerte und Einlagen - Referent bei Schulungen und Kundenveranstaltungen - Aufnahme, Bündelung, Priorisierung und Weiterleitung von Fragen/Anregungen an das zentrale Vertriebsmanagement - Verantwortung für den Beratungsprotokoll-Qualifizierungsprozess
3 years and 2 months, Oct 2001 - Nov 2004
Wertpapiersteuerer
Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)
- Eigenentwicklung von Wertpapier-Geschäftsansätzen - eigenverantwortliche Durchführung von Vertriebsmaßnahmen zur Absatzförderung und Vertriebsunterstützung - Sicherstellung des Informationsflusses von Wertpapierthemen - Mitarbeit im Integrationsprojekt Vereins- und Westbank/HypoVereinsbank
6 years and 10 months, Jan 1995 - Oct 2001
Wertpapierspezialist
Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)
- Beratung von zugeordneten Vermögenskunden beim Bedarf der Vermögensanlage in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Investmentfonds, Beteiligungen und Vorsorgelösungen - Überleitung an Generalisten bei identifiziertem Cross-Sellingbedarf - Wertpapier-Patenschaft für zugeordnete Geschäftsstellen
Educational background for Burkhard Koch
2 years and 6 months, Aug 1992 - Jan 1995
Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)
2 years and 11 months, Aug 1989 - Jun 1992
Wirtschaft
Fachgymnasium Wirtschaft (Stade)
Languages
German
First language
English
Fluent
French
Basic
Spanish
Basic